在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形...

个性迷糊又有些天然呆的山口如月（户松遥 配音），沉默寡言但是画技一流的大道雅（名冢佳织 配音），作风像男孩子做事有些少根筋的友兼（泽城美雪 配音），和周围人一比就立刻显得十分普通的野崎奈三子（堀江由衣 配音）和外表可爱性格古灵精怪的野田美希（德永 愛配音），这五个性格各异的女孩共同组成了GA艺术科美术设计班的才女五人组。同时，以芦原千佳子（神田朱未 配音）为首的GA美术社一行人也在进行着他们的艺术...