为了寻找父亲而来到京都的雪村千鹤，在被追求鲜血的怪物所救之后，与新选组一起行动影片通过人物的成长与变化，展示了复杂的人性。庆应元年六月。搬到西本愿寺后，新选组继续在京都巡查，接到了“欺骗新选组的贼”频繁出现的报告。与此同时，将军家茂的上洛和警卫任务也落到了新选组，土方等人加紧解决事件。在这种情况下，根据“酷似千鹤的人影”的指引，数名罗刹从新选组屯所逃脱。而且和会计酒井一起去市内的千鹤被卷入骚动，下落不明。然后，土佐藩浪士的“将军暗杀计划”的情报传到萨摩藩，风间等人也前往京都。围绕着新选组的各种事件真的是偶然吗?一切都变得混沌，离将军上洛的时间迫近，土方和新选组的决断是…
